Após derrotar Boros, Saitama volta à sua vida entediante na Cidade Z. Enquanto isso, o número de monstros cresce rapidamente, colocando a Associação de Heróis em crise. No meio do caos surge Garou, um homem que se autoproclama um monstro e começa a caçar heróis sem piedade. Ex-discípulo do lendário Silverfang, ele desafia tudo e todos com uma força assustadora. Intrigado por esse novo oponente, Saitama decide participar de um torneio de artes marciais, sem imaginar que uma ameaça ainda maior está prestes a colocar toda a humanidade em risco.
Saitama e Genos estão fazendo compras quando se deparam com o G4, um robô demoníaco em uma missão para eliminar King. Enquanto isso, Sitch tenta recrutar vários assassinos e vilões.
Garou emite uma declaração de guerra contra a Associação de Heróis por meios aterrorizantes, Fubuki da Tempestade Infernal dá um ultimato a Saitama e Genos decide eliminar o perseguidor de seu mestre, Sonic da Velocidade Sônica.
Garou, focado em sua caçada aos heróis, mal consegue conter sua emoção quando ele tem a chance de lutar contra Tank Top Master, herói de classe S. Enquanto isso, Silver Fang fecha seu dojo para começar sua própria caçada a seu ex-discípulo.
Metal Bat não está nem um pouco animado com sua missão de proteger um figurão e seu filho, Mas quando um grupo ataca de repente, o caos toma conta de tudo.
Monstros da Associação de Monstros realizam ataques simultâneos em todas as cidades humanas, tentando sobrecarregar a Associação de Heróis. Enquanto isso, o torneio de artes marciais tem início.
Enquanto o torneio prossegue, Genos dá cabo dos monstros que surgiram na Cidade C. Outros ataques ocorrem em múltiplas cidades, mas a Associação não consegue dar conta de todos.
Com o torneio de artes marciais chegando ao fim, os heróis Classe S conseguem deter o avanço dos monstros. Enquanto isso, Atomic Samurai decide agir sozinho.
Goketsu, o primeiro campeão do Torneio, chega no estádio. Agora transformado em monstro, ele decide tentar transformar todos os outros competidores.
Quando Suiryu está à beira do desespero, Saitama aparece para ajudá-lo. Contudo, apesar da força de Saitama, ainda tem algo que incomoda o herói.
A Associação de Monstros desafia a Associação de Heróis, dizendo-lhes que eles têm apenas três dias para resgatar o Waganma. Enquanto isso, Garou tenta se recuperar, mas as coisas não andam como planejado.
Cercado por múltiplos heróis e ainda bastante escoriado, Garou é forçado a lutar. O caçador de heróis tem um talento único para decorar os estilos de luta dos oponentes, mas seus adversários guardam algumas surpresas.
Silver Fang e Bang alcançam Garou durante sua luta contra Genos, iniciando uma batalha avassaladora que atrai mais e mais combatentes até chegar num clímax de arrepiar!