Com a força-tarefa ainda desorientada pela revelação de que Liz está viva, Red aposta tudo em uma arriscada tentativa de resgate.
Liz tenta descobrir se pode confiar em Kirk. E Red tenta encontrar um caçador de recompensas que talvez saiba dos planos de Kirk.
Liz descobre mais sobre sua família. Enquanto isso, Red e a força-tarefa fazem de tudo para encontrar um financiador do crime aliado de Kirk.
Desesperada, Liz persegue um ecoterrorista ligado a Kirk com a ajuda de Red e da força-tarefa. Tom sai à procura de Agnes por conta própria.
Liz fica dividida quando Red dá início a uma operação para capturar Kirk. Enquanto isso, a força-tarefa tenta encontrar o assassino de inovadores de tecnologia.
Red e Liz têm a chance de fechar o cerco sobre Kirk quando ele contrata um grupo de hackers famoso por invadir redes altamente seguras.
A saúde de Kirk piora, e Liz pede conselhos a Cooper antes de tomar uma decisão crucial. Red lidera a força-tarefa na caçada a um falsificador de identidades.
Red pressiona Doutor Shaw para localizar um paciente. Enquanto isso, Kaplan pensa em seu futuro e chega a uma conclusão crítica.
A investigação sobre um terrorista internacional agindo dentro dos EUA revela que pode haver um informante infiltrado na força-tarefa.
Um misterioso diorama retrata um crime futuro. Enquanto isso, Red explora uma nova oportunidade de negócio.
Liz se infiltra em uma gangue de mulheres para evitar o roubo de uma outra lista: a de testemunhas vivendo sob proteção federal.
A força-tarefa tenta encontrar um assassino que usa uma doença fatal como arma. Red oferece uma oportunidade surpreendente a Tom.
Enquanto Tom tenta descobrir mais sobre seu próprio passado, Red conta a Liz quem é o novo nome na lista negra, um "assassino de reputações" que deseja arruiná-lo.
Red segue na busca pelo financiador de Isabella Stone. Aram se passa por hacker para investigar um meticuloso gênio do crime.
Red é envenenado com uma substância mortal e tenta descobrir quem o traiu. Liz e a equipe tentam encontrar o criador da toxina.
A força-tarefa consegue uma pista sobre o paradeiro de Dembe quando Aram desaparece. Enquanto isso, Dembe assume um risco quando Red se aproxima.
Lembranças passadas colocam Red em perigosa rota de colisão com um inimigo que está determinado a aniquilar seu império criminoso.
Um caçador de recompensas é contratado para encontrar os colaboradores mais próximos de Red. Ressler enfrenta um dilema moral durante uma missão com um antigo colega.
Red e a força-tarefa procuram um especialista na manipulação de memórias, incluindo a de Liz, cooptado por Kate em sua cruzada para destruir Red.
Quando Liz é sequestrada pelo cobrador de dívidas, Red se vê obrigado a fazer uma difícil aliança para salvá-la..
Com a ajuda de cúmplices, Red se aproxima de Kaplan. A aliança com Red põe a força-tarefa na mira de uma investigação do governo.
Red recruta um homem para sabotar a ação contra a força-tarefa. Cooper e Kaplan buscam a verdade sobre o relacionamento entre Red e Liz.